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5、6月份本身就是保温铝卷铁行业的传统淡季,加上下游资金紧张带来的阶段性需求下滑,保温铝卷厂的产量维持在高位韧性的状态,此外还有铁矿的助攻,所以对保温铝卷价和保温铝卷利润都造成了比较大的压力。整体来看,华北地区保温铝卷厂基本被打回到了盈亏平衡的状态。有一部分国企的毛利已经出现亏损,尤其是涉及热卷、冷卷品种的企业;部分民营保温铝卷厂还有100-200元的毛利。根据我们上周的调研的情况,如果不考虑政策导向的因素,由于还没有到大幅亏损的局面,保温铝卷厂自发性减产的时机还没有到来。近期虽然产量有所下降,但是下降速度非常缓慢,而且其中一大部分是由于电炉开工率下降导致的。
1、需求端目前阶段性走弱,下半年有望迎来回升随着年初到5月份地产需求的同比大幅增强,保温铝卷价和保温铝卷利润都有一波明显的扩张,但5月份以来,保温铝卷价和保温铝卷利润又受到了明显的压缩,可以看到这是由于需求的阶段性下滑导致的累库。从这两周的密集调研来看,不管是终端还是保温铝卷厂产业端的反馈,都表明核心矛盾出在终端需求上。这一矛盾的主要原因是5月以来逐渐出现资金偏紧的局面。从保温铝卷厂贸易商的反馈来看,不管是地产项目还是大型基建项目,5月以来都出现了终端回款转差的情况,其中大型基建项目尤为突出,而贸易商因此也出现了供货节奏变缓的动作,下游也对应出现了施工节奏变缓的情况。
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二、华东地区调研情况华东地区调研的对象主要是下游,调研时间也是在上半年和下半年的交接点。从6月份的调研看,下游的表现是略低于预期的,但限产政策可能会让拐点提前到来。
1、需求端工业材持续走弱,土地使用受限房企利润有所下滑
上半年以来,保温铝卷下游的需求中基建表现偏强一些,而工业材持续走弱。从外贸和家电企业调研反馈来看,这种走弱还会进一步持续。以家电为例,三线城市影响会比较大,订单水平在持续下滑;外贸方面,德国的机电在降价,也会干扰国内出口。大宗贸易目前受影响不是很明显。另外,国内转口贸易出口到欧美的贸易量出现了边际性的变化,现在转口贸易模式也出现了改变,越南等国逐渐改从国内进口原材料,再进行加工,加工完了再转运出口,这种新型的模式对国内终端和后端的制造业会造成一定的影响。
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